ניהול לקוחות

מה זה ניהול לקוחות?

אילו תכונות מערכת פלקס מאפשרת בניהול לקוחות?

 » רישום פרטי לקוח

במערכת פלקס ניתן לרשום ולתעד את כל פרטי הלקוח:
 - שם, כתובות, טלפונים, מייל, אתר אינטרנט ועוד.
 - ניתן לקבוע קבוצות לקוחות.
 - ניתן לקבוע סטאטוסים ללקוחות.
 - ניתן לקבוע מקורות הגעה.

 » רישום יומני לקוח

לגבי כל לקוח ניתן לנהל יומן לקוח. ביומן לכל פעולה מצורף חתימה של מבצע הפעולה + תאריך ושעה.
ניתן לרשום רשומת יומן באופן אקטיבי ובמקביל המערכת עצמה רושמת פעולות באופן שקוף למשתמש - לדוגמה שורת יומן לגבי הפקת חשבוניות.

 » תזכורות

המערכת מאפשרת רישום תזכורות לגבי לקוחות עם תאריך, טקסט תזכורת והערות.
ניתן לקבוע תזכורות חוזרות באופן יומי, שבועי, חודשי או שנתי.
ביום התזכורת נשלח מייל ללקוח + אייקון מרצד במסך.